UAF LIFE Patrimoine innove avec une souscription 100% digitalisée pour les personnes morales
UAF LIFE Patrimoine, acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, confirme son engagement en matière de digitalisation en lançant une nouvelle solution innovante destinée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Cette initiative permet désormais une souscription 100% digitalisée pour les personnes morales, une avancée majeure dans un secteur où la gestion en ligne était jusqu'ici principalement réservée aux clients personnes physiques.
Une réponse aux défis du secteur
La digitalisation de la gestion de patrimoine s'est accélérée ces dernières années, facilitant la gestion des contrats par les CGP via des plateformes numériques. Cependant, certaines opérations spécifiques, comme celles concernant les personnes morales, restaient souvent exclues des processus dématérialisés, en raison de leur complexité.
Face à cette situation, UAF LIFE Patrimoine a décidé de combler ce manque en proposant un parcours de souscription en ligne dédié aux personnes morales, équivalent en simplicité à celui des personnes physiques. Ce nouveau service simplifie des procédures traditionnellement complexes, notamment en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires, la gestion des représentants légaux et la validation par plusieurs signataires.
Une innovation intégrée au parcours numérique
Cette innovation majeure repose sur un double atout : un parcours 100% en ligne et un processus d'éligibilité pour les personnes morales. Concrètement, les CGP sont accompagnés à chaque étape par des outils ergonomiques, conçus pour optimiser la saisie des informations requises. Parmi les fonctionnalités proposées :
- Une saisie rapide et intuitive des informations relatives aux personnes morales et physiques.
- Le remplissage automatique de certaines données publiques des entreprises (nom, forme juridique, code NAF, etc.).
- Une signature électronique indépendante pour chaque signataire, assurant une validation fluide et sécurisée.
- L'intégration de l'accord préalable de l'assureur dans le processus, permettant aux CGP d'obtenir une validation instantanée après avoir renseigné les informations nécessaires.
Améliorer l'efficacité des CGP
Cette nouvelle solution s'inscrit dans une stratégie plus large d'amélioration continue des services digitaux offerts par UAF LIFE Patrimoine à ses partenaires. La plateforme, déjà bien implantée avec son espace dédié pour le suivi des opérations en ligne, évolue constamment pour offrir aux CGP des outils leur permettant de gérer plus efficacement leurs portefeuilles. Cette nouvelle fonctionnalité leur libère un temps précieux, qu'ils peuvent désormais consacrer à leur mission principale : conseiller et accompagner leurs clients.
Anaïd Chahinian, Présidente Directrice Générale d'UAF LIFE Patrimoine, souligne l'importance de cette innovation :
« Nous avons à cœur d'innover dans nos services digitaux afin de continuer à simplifier le quotidien de nos partenaires CGP. Avec le parcours de souscription 100% en ligne pour les personnes morales, nous allons encore plus loin en leur permettant de gagner en efficacité et de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée. »
UAF LIFE Patrimoine, acteur clé du secteur
Filiale de Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle propose une gamme complète de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. À la fin de l'année 2023, UAF LIFE Patrimoine affichait des encours supérieurs à 6,6 milliards d'euros, témoignant de sa solidité et de sa capacité à innover au service des CGP.
En conclusion, cette nouvelle solution de souscription en ligne pour les personnes morales marque un pas en avant dans la digitalisation de la gestion de patrimoine, en simplifiant des processus complexes tout en offrant une meilleure efficacité aux conseillers. UAF LIFE Patrimoine continue ainsi de se positionner comme un acteur précurseur, apportant des outils digitaux adaptés aux besoins du secteur.